Résumé :
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Rafael est né sur l'île de Cuba, dans la seconde moitié du XIX° siècle. Fils d'esclaves en fuite, le petit Rafael est témoin de la mort de sa mère, alors qu'elle le tenait dans ses bras. Aussitôt, son père l'emmène et le met en sécurité chez la Vieille Jaba. Mais alors que le garçon est âgé d'une dizaine d'années, elle le vend à un marchand portugais. Sur le bateau qui l'emmène vers l'Europe, Rafael sauve et soigne une mouette blessée. Habana devient une amie fidèle et précieuse. Arrivé à Bilbao, Rafael rencontre Trompette avec qui il forme un premier duo remarqué. Rafael est engagé pour partir en tournée dans toute l'Europe, même s'il est cantonné à un rôle de manutention au Nouveau Cirque. Pourtant, de manière totalement imprévu, Rafael fait la joie du public lors d'une course-poursuite avec une mule. Le directeur du Nouveau Cirque veut que Rafael soit clown, un clown que les spectateurs ont surnommé Chocolat, en raison de sa peau noire.
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